Никто не заменит тебя

Алексей, скрипач циркового оркестра, мечтает воспитать из сына музыканта. Тёща настраивает жену против него, и семья распадается. Мальчик тяжело переживает разрыв, но в итоге берет скрипку и идет к отцу.