Дьявол-полукровка

Подросток Нейтан, сын Черного колдуна и Белой ведьмы, становится изгоем в магическом сообществе, где среди людей живут враждующие колдуны и ведьмы. Когда ему запрещают видеться с девушкой, Нейтан решает бросить вызов системе и открыть своё предназначение.