Блюз-гармоника

Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в клубе, играет на губной гармонике и торгует наркотиками. Однажды он спасает бандита Кенджи и незнакомку от насилия — так зарождается дружба, которая даёт Чужи новый смысл и толчок к музыкальной карьере. Но амбиции Кенджи ведут троицу к трагическому финалу.